營(yíng)收凈利再度下滑超20%以上，資產(chǎn)規(guī)模縮水，不良率持續(xù)維持較高水平，去恒大化后，盛京銀行艱難前行。
管理層換屆后，盛京銀行迎來首個(gè)半年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)報(bào)告。8月28日，盛京銀行披露的2024年半年報(bào)顯示，上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入45.6億元，同比下降36.2%；實(shí)現(xiàn)歸屬于本行股東的凈利潤(rùn)5.77億元，同比下降21.9%。
營(yíng)收凈利大幅下滑的同時(shí)，盛京銀行資產(chǎn)規(guī)模也出現(xiàn)縮水。此外，最新的不良率達(dá)到了2.66%，依然保持高位，遠(yuǎn)高于行業(yè)平均值1.56%，而盛京銀行目前的撥備覆蓋率僅有159.59%，風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力令人擔(dān)憂。
這家曾經(jīng)的東北城商行“模范生”，已逐漸褪去昔日的榮光，淪為股價(jià)在0.6港元/股徘徊的“仙股”。要想重振二級(jí)市場(chǎng)和商業(yè)市場(chǎng)的信心，甩掉遺留下來的歷史“包袱”，可謂步履維艱。
針對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、資產(chǎn)質(zhì)量等方面的問題，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)向盛京銀行發(fā)送采訪調(diào)研函，截至發(fā)稿前，盛京銀行未就有關(guān)問題做出合理解釋。
營(yíng)收凈利潤(rùn)下滑超20% 資產(chǎn)規(guī)模再次縮水
公開資料顯示，盛京銀行是東北地區(qū)成立最早、規(guī)模最大的總部銀行，前身是沈陽市商業(yè)銀行，2007年2月經(jīng)中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)更名為盛京銀行。2014年12月，盛京銀行赴港上市，2019年該行資產(chǎn)規(guī)模首次站上萬億元臺(tái)階，達(dá)到10214.81億元。
（資產(chǎn)規(guī)模數(shù)據(jù)截圖：盛京銀行2023年度報(bào)告）
但是隨后幾年，盛京銀行的資產(chǎn)規(guī)模增速明顯放緩甚至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，比如2021年和2023年資產(chǎn)規(guī)模均出現(xiàn)縮水，降幅分別為3.1%和0.2%。2024年半年報(bào)顯示，盛京銀行的資產(chǎn)總額為10683億元，規(guī)模較2023年末收縮1.1%。
（生息資產(chǎn)情況截圖：盛京銀行2024年度中期報(bào)告）
客觀而言，對(duì)于上市銀行來說，銀行資產(chǎn)縮水并不常見，一般情況下，銀行通過增加貸款投放、吸收存款以及擴(kuò)展其他業(yè)務(wù)來推動(dòng)資產(chǎn)規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)。資產(chǎn)規(guī)模的負(fù)增長(zhǎng)一定程度上反映了銀行在資產(chǎn)配置、信貸投放或外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面存在不利因素，導(dǎo)致資產(chǎn)擴(kuò)張受限。
資產(chǎn)規(guī)模再次出現(xiàn)縮水的同時(shí)，盛京銀行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)也難言樂觀，自2020年開始，除2022年有所好轉(zhuǎn)外，都出現(xiàn)營(yíng)收凈利雙降的情況。
具體來看，2020年、2021年?duì)I收分別為162.66億元、154.66億元，2022年則略微回升4.44%至161.53億元。2023年盛京銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)收100.40億元，不僅同比下滑37.8%，收入規(guī)模也創(chuàng)下五年來的歷史新低。
凈利潤(rùn)方面，2019-2022年的凈利潤(rùn)分別為54.43億元、12.04億元、4.02億元和9.80億元，整體呈下滑趨勢(shì)。2023年，盛京銀歸母凈利潤(rùn)為7.32億元，同比下降25.3%。
（財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)截圖：盛京銀行2024年度中期業(yè)績(jī)報(bào)告）
2024年上半年，盛京銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入45.6億元，同比下降36.2%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5.9億元，同比降幅25.1%。歸屬于該行股東的凈利潤(rùn)5.77億元，同比下降21.9%。
具體來看，今年上半年，盛京銀行實(shí)現(xiàn)利息凈收入人民幣32.36億元，同比減少人民幣27.43億元，降幅45.9%，其中：利息收入同比減少人民幣48.57億元，利息支出同比也減少人民幣21.15億元。主要是該行息差出現(xiàn)明顯的下降，數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，盛京銀行凈利差為1.2%，較上年同期下降0.1%，凈利息收益率為0.8%，同樣較上年同期下降0.42%。
作為利息收入的重要組成部分，2024年上半年，盛京銀行實(shí)現(xiàn)發(fā)放貸款和墊款利息收入人民幣122.58億元，同比減少人民幣52.15億元，降幅29.8%，占利息收入的比重為74.5%，同比下降7.5個(gè)百分點(diǎn)，該行稱主要是報(bào)告期內(nèi)發(fā)放貸款和墊款平均余額和收益率同比減少所致。
此外，2024年上半年盛京銀行的成本收入比達(dá)57.58%，較上年同期增加24.19%。
資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)承壓 不良資產(chǎn)出清難
經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)連續(xù)出現(xiàn)雙降的同時(shí)，盛京銀行資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)承壓。2024年半年報(bào)顯示，盛京銀行的資產(chǎn)減值損失主要集中于貸款，并且大漲67%，目前的不良貸款率2.66%，遠(yuǎn)高于2024年二季度的行業(yè)平均值1.56%。另外，撥備覆蓋率159.59%，比上年末提高0.09個(gè)百分點(diǎn)。
從貸款結(jié)構(gòu)來看，企業(yè)貸款占貸款總額76%，不良率最高的五個(gè)行業(yè)分別為：農(nóng)、林、牧、漁業(yè)8.18%，住宿和餐飲業(yè)6.58%，批發(fā)和零售業(yè)4.85%，文化、體育和娛樂業(yè)3.83%，制造業(yè)3.05%，貸款合計(jì)占企業(yè)貸款42%。個(gè)貸方面，盛京銀行的個(gè)人貸款占貸款總額24%，其中信用卡占個(gè)人貸款11%，其不良貸款率8.17%，個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款占個(gè)人貸款4.8%，其不良貸款率為3.17%，住房按揭貸款占個(gè)人貸款47%，其不良貸款率為3.03%。
值得注意的是，目前盛京銀行的前十大單一借款人借款合計(jì)577億元，占資本凈額55%，貸款客戶集中度明顯過高，也已經(jīng)觸及了監(jiān)管紅線。
（貸款五級(jí)分類截圖：盛京銀行2024年度中期報(bào)告）
而在貸款的五級(jí)分類中，盛京銀行的正常類貸款占貸款總額93.3%，占比低于2024年二季度末的行業(yè)平均水平96.22%，關(guān)注和次級(jí)類貸款占比分別為4%、2.2%，均高出2024年二季度末的行業(yè)平均值2.22%、0.63%。特別是關(guān)注類貸款的高占比在一定程度上預(yù)示了下一報(bào)告期盛京銀行不良貸款加劇的高風(fēng)險(xiǎn)。
不良貸風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)高位的背后，盛京銀行不良資產(chǎn)出清難。雖然，恒大集團(tuán)已經(jīng)退出盛京銀行股東之列，但是給盛京銀行留下來的不良資產(chǎn)一直難以出清。
2023年9月，盛京銀行與遼寧資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“遼寧資產(chǎn)”）訂立資產(chǎn)出售協(xié)議，有條件同意出售且遼寧資產(chǎn)有條件同意購(gòu)買所出售資產(chǎn)，代價(jià)約為人民幣1760億元，代價(jià)將以遼寧資產(chǎn)（或其指定人士）向盛京銀行定向發(fā)行專項(xiàng)票據(jù)的方式支付，該專項(xiàng)票據(jù)初始期限為15年（經(jīng)雙方協(xié)商可進(jìn)行延期）或于該債務(wù)期限內(nèi)發(fā)行人償還本金金額為止，本金由遼寧資產(chǎn)（或其指定人士）于到期日一次性償還，并按照2.25%的年利率每年支付利息，專項(xiàng)票據(jù)初始確認(rèn)日確認(rèn)為以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)，公允價(jià)值初始確認(rèn)為1760億元。
值得注意的是，2023年11月披露的是盛京銀行擬向遼寧資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓1760億優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，而2023年報(bào)顯示此次所轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)包括發(fā)放貸款、墊款和攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)，以及公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)、存放同業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)款項(xiàng)及其他資產(chǎn)。2022年盛京銀行總資產(chǎn)10824.13億元，不良貸款總額197.62億元，經(jīng)初步計(jì)算，此次所轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)金額約為盛京銀行2022年資產(chǎn)總額的16.26%，且為2022年度不良貸款總額的8.91倍。
在此次盛京銀行將部分不良貸款和潛在問題資產(chǎn)出售給遼寧資產(chǎn)管理公司的過程中，盛京銀行公告，雙方擬定的資產(chǎn)包截至交易基準(zhǔn)日的本金及利息賬面余額合計(jì)為人民幣1837.48億元（其中本金賬面余額為人民幣1544.48億元），轉(zhuǎn)讓價(jià)格為1760.25億元。也就是說在此次所轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)過程中，資產(chǎn)減值77.23億元。
但2023年報(bào)中，盛京銀行披露2023年度資產(chǎn)減值損失為31.20億元。即使不計(jì)其他方面的資產(chǎn)減值損失，所披露資產(chǎn)減值損失金額也較2023年11月轉(zhuǎn)讓給遼寧資產(chǎn)的資產(chǎn)減值金額少46.03億元。
此次資產(chǎn)出清雖然讓盛京銀行在短時(shí)間內(nèi)的不良資產(chǎn)壓力減少許多，但難以讓該行的資產(chǎn)處置能力整體得到質(zhì)的提升。2023年年報(bào)顯示，盛京銀行的本期核銷5.3億元，是期初余額的2%，2024年半年報(bào)中，該行的本期核銷3282萬元，占期初余額0.16%。
（記者 羅雪峰 財(cái)經(jīng)研究員 周子章）
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