12月18日，成都銀行股份發(fā)布公告，自2024年11月7日至12月17日，公司股票已有15個交易日收盤價不低于“成銀轉(zhuǎn)債”當期轉(zhuǎn)股價格12.23元/股的130%，觸發(fā)有條件贖回條款。公司決定行使提前贖回權(quán)，按債券面值加當期應(yīng)計利息的價格贖回全部未轉(zhuǎn)股的“成銀轉(zhuǎn)債”。
據(jù)了解，“成銀轉(zhuǎn)債” 于2022年4月6日起在上海證券交易所掛牌交易，轉(zhuǎn)股期為6年，初始轉(zhuǎn)股價14.53元/股，后因三次年度現(xiàn)金分紅調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，直至12.23元/股。
根據(jù)該行公告，截至2024年12月11日，尚未轉(zhuǎn)股的“成銀轉(zhuǎn)債”金額為32億元，占“成銀轉(zhuǎn)債”發(fā)行總量的比例為40.15%。
有業(yè)內(nèi)人士表示，對于上市公司而言，強制贖回可以促成持債人盡快轉(zhuǎn)股，免去上市公司償還利息和本金的壓力，可優(yōu)化上市公司財務(wù)結(jié)構(gòu)、降低財務(wù)費用；不過對于投資者而言，一旦觸發(fā)強制贖回條款，上市公司選擇贖回可轉(zhuǎn)債，而投資者沒有在約定的期限內(nèi)及時賣出或者轉(zhuǎn)股，對于那些高溢價買入可轉(zhuǎn)債的投資者來說，就可能面臨較大損失。
成都銀行在公告中提示了風險，投資者所持“成銀轉(zhuǎn)債”除在規(guī)定時限內(nèi)通過二級市場繼續(xù)交易或按12.23元/股的轉(zhuǎn)股價格進行轉(zhuǎn)股外，僅能選擇以100元/張的票面價格加當期應(yīng)計利息被強制贖回。若被強制贖回，可能面臨較大投資損失。
截至12月18日，目前“成銀轉(zhuǎn)債”的價格為133.487元，若以100元/張的票面被強制贖回測算，每張可轉(zhuǎn)債將虧損超33元。
近幾年成都銀行業(yè)績增長較為穩(wěn)健。2021年至2023年，該行營業(yè)收入分別為178.9億、202.4億、217.0億，同比增長22.54%、13.1%和7.2%；對應(yīng)的凈利潤分別為78.3億、100.4億和116.7億。
截至9月末，成都銀行(601838)資產(chǎn)規(guī)模更達到了1.22萬億元。不過同時，其資本充足水平卻成了一個問題。
最新的財報數(shù)據(jù)顯示，2024年三季度，成都銀行的核心一級資本充足率、一級資本充足率以及資本充足率分別為8.40%、9.11%以及13.40%，在整個A股上市銀行處于墊底水平。
以核心一級資本來看，該行在2018年上市當年還是11.14%，從那以后便一路下滑到如今8.40%，距離7.5%的監(jiān)管紅線已不足0.9%。而此次轉(zhuǎn)債觸發(fā)強制贖回，預(yù)計也將全部轉(zhuǎn)股后將補充核心一級資本充足率。
事實上，成都銀行“補血”動作不斷，2024年開年至今已經(jīng)發(fā)行了二期資本債券，發(fā)行規(guī)模分別為43億元和106億元。
不久前，成都銀行還曾公告，該行擬申請于2025年擇機發(fā)行資本工具用以補充資本，資本工具為減記型無固定期限資本債券，總計不超過110億元，最終以監(jiān)管機構(gòu)核準額度為準，視資本需求及市場情況可分批次發(fā)行。
【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點，與和訊網(wǎng)無關(guān)。和訊網(wǎng)站對文中陳述、觀點判斷保持中立，不對所包含內(nèi)容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考，并請自行承擔全部責任。郵箱：news_center@staff.hexun.com
最新評論