藍鯨新聞1月9日訊（記者 金磊）1月8日晚間，蘇州銀行發(fā)布關于“蘇行轉債”可能滿足贖回條件的提示性公告。
若在未來11個交易日內有5個交易日該行股票收盤價不低于8.05元/股，將觸發(fā)“蘇行轉債”的有條件贖回條款，該行有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的“蘇行轉債”。
自2024年12月12日至2025年1月8日的19個交易日中已有10個交易日的收盤價不低于“蘇行轉債”當期轉股價格6.19元/股的130%（含130%），即8.05元/股。截至去年12月末，蘇行轉債仍有超79%尚未轉股。
有業(yè)內人士分析表示，對于上市公司而言，強制贖回可以促成持債人盡快轉股，免去上市公司償還利息和本金的壓力，可優(yōu)化上市公司財務結構、降低財務費用，若蘇行轉債成功觸發(fā)強贖，蘇州銀行(002966)大概率會選擇提前贖回剩余轉債，將有助于推進蘇州銀行核心一級資本補充。
蘇州銀行于2021年4月12日通過深圳證券交易所向社會公開發(fā)行了5000萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額50億元，期限6年，票面利率為第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。
對銀行來說，可轉債要成功轉股才能全部計入發(fā)行人的核心一級資本，但如果股價持續(xù)表現(xiàn)不佳，轉股難度也比較大，這也是目前存續(xù)銀行轉債發(fā)行人普遍面臨的挑戰(zhàn)。
去年以來，江銀轉債、無錫轉債、蘇農轉債、張行轉債等多只銀行轉債到期摘牌，但長期以來由于股價低迷甚至大面積破凈而存在“轉股難”的問題，多數(shù)都未實現(xiàn)充分的“債轉股”。
也因此，上市銀行能觸發(fā)強贖條件實現(xiàn)可轉債退市的情況也并不多見，去年年底，僅有成都銀行(601838)轉債觸發(fā)強贖擬提前贖回“成銀轉債”。
伴隨著蘇行轉債距離提前贖回越來越近，該行大股東也考慮用可轉債轉股的方式進行增持。
在發(fā)布公告的同日，該行大股東蘇州國際發(fā)展集團有限公司計劃從2025年1月14日起的六個月內，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行股份增持。
據(jù)了解，此次增持將通過集中競價交易以及購買可轉債轉股的方式實施，合計增持不少于3億元人民幣的蘇州銀行股份，本次增持股份的資金來源為其自有資金。
此時大股東發(fā)布用可轉債轉股等方式增持計劃，一方面可以穩(wěn)定股價，另一方面，若此后成功將轉債轉股，將有利于推動蘇州銀行核心一級資本的補充，有助銀行資本結構的優(yōu)化，還能實現(xiàn)對公司的增持，可謂一舉多得。
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