證券時報記者 劉筱攸
劍指萬億級助貸市場的監(jiān)管新規(guī)離正式實施還有4個月，但影響已開始顯現(xiàn)。
上述監(jiān)管新規(guī)即是金融監(jiān)管總局4月發(fā)布的《關于加強商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)助貸業(yè)務管理提升金融服務質(zhì)效的通知》（以下簡稱《新規(guī)》），該《新規(guī)》將于10月1日起正式施行。
來自北京和華南的兩家頭部助貸平臺人士向證券時報記者透露了最新合規(guī)整改進展，兩家平臺均在深入研究《新規(guī)》各項條款的基礎上，逐條制定與之匹配的執(zhí)行計劃，并對現(xiàn)有業(yè)務流程展開全面梳理。
其中一家平臺透露，近期24%~36%高風險利率區(qū)間的對客產(chǎn)品資金已顯著趨緊。部分合作資方銀行從整體資金風險審慎管理角度出發(fā)，直接拒絕審批超出24%利率的對客資金，以縮減高風險利率助貸業(yè)務規(guī)模。
相繼公布助貸機構白名單
在《新規(guī)》正式實施前，助貸行業(yè)最顯著的變化是銀行、消金公司等資方相繼公布助貸合作機構“白名單”。
例如，尚誠消金披露了截至3月19日的14家產(chǎn)品合作機構，螞蟻智信、微眾銀行、度小滿、信也科技、分期樂、平安融易等頭部助貸平臺在列。廣州銀行披露了截至4月25日的17家互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務合作機構，包括平安融易、馬上消金、分期樂、微眾銀行、螞蟻消金、支付寶、網(wǎng)商銀行、樂信、奇富等。
除上述兩家機構外，承德銀行、億聯(lián)銀行、南銀法巴消費金融等資方也披露了助貸合作機構白名單。這些名單中的助貸機構存在不少交叉，且大比例集中于行業(yè)頭部企業(yè)。相較于中小助貸平臺，頭部企業(yè)普遍具備更大的在貸余額、更優(yōu)的逾期表現(xiàn)、更完善的業(yè)務流程以及更少的投訴量。
數(shù)據(jù)顯示，僅匯總有互聯(lián)網(wǎng)“大廠”背景的平臺、在美上市的金科公司、頭部互聯(lián)網(wǎng)民營銀行和消金公司等頭部助貸平臺的在貸余額，我國目前“狹義”口徑的助貸市場規(guī)模已達萬億元。艾瑞咨詢?nèi)ツ?0月發(fā)布的《中國消費金融行業(yè)數(shù)據(jù)洞察報告》預測，2028年我國互聯(lián)網(wǎng)消費金融助貸余額的規(guī)模將達5.9萬億元。
當前，資方開始公布合作助貸機構名單就是為符合《新規(guī)》要求，即商業(yè)銀行總行應當對平臺運營機構、增信服務機構實行名單制管理，通過官方網(wǎng)站、移動互聯(lián)網(wǎng)應用程序等渠道進行披露，及時對名單進行更新調(diào)整，且不得與名單外的機構開展互聯(lián)網(wǎng)助貸業(yè)務合作。
一位長三角地區(qū)城商行相關業(yè)務人士向證券時報記者透露，該行在篩選入庫助貸平臺時，除考察在貸余額、客戶規(guī)模等量化指標外，還會評估風控技術、業(yè)務流程、貸后管理、客戶投訴等常規(guī)定性指標。
部分資方拒批超高利率資金
與此同時，部分資方銀行正批量拒絕一些利率達24%~36%的資金需求。
一名受訪的頭部助貸平臺人士透露：“在我們的合作銀行中，部分銀行正在調(diào)整利率區(qū)間為24%~36%的對客產(chǎn)品，其中好幾家銀行已停止放款，主要出于防范風險的考慮。”
“我們合作銀行也在收縮高風險利率業(yè)務。一種做法是對這些客戶（24%~36%利率之間）進行再分層，挑出風險稍低的客戶調(diào)低利率；還有一種方法是直接拒絕高風險客戶，完全不放款。”另一位受訪的助貸平臺人士稱。
資方紛紛主動收縮高利率客群業(yè)務，是源自《新規(guī)》中相應規(guī)定：銀行應當完整、準確掌握增信服務機構實際收費情況，確保借款人就單筆貸款支付的綜合融資成本符合《最高人民法院關于進一步加強金融審判工作的若干意見》等有關規(guī)定。
對此，業(yè)內(nèi)人士表示，這一規(guī)定相當于以穿透式監(jiān)管的方式，劃定了綜合融資利率的紅線，該紅線與24%的司法保護上限齊平。
前述城商行相關業(yè)務人士分析，《新規(guī)》將帶來兩方面影響：一是以往助貸平臺引入擔保公司，把一筆貸款拆分為“24%基礎利率+最高可達12%擔保費”的操作模式已經(jīng)走不通。根據(jù)《新規(guī)》，銀行需完整、準確掌握增信服務機構實際收費情況，并將增信服務費納入借款人綜合融資成本核算。二是《新規(guī)》扼殺了靠超高利率定價、業(yè)務風險極度下沉的尾部助貸平臺生存空間。近期，面向超高利率客群的資金成本普遍上漲，導致尾部助貸平臺賴以生存的高利差急劇收窄，不少超高利率對客產(chǎn)品甚至面臨合作資金短缺的困境。
“將增信服務費納入綜合融資成本可以規(guī)范定價機制，減少惡性競爭。這有助于遏制中小平臺通過高費率獲取收益的短期行為。”一家助貸平臺相關人士告訴記者。
銀行和助貸機構責任在加碼
在《新規(guī)》即將實施背景下，銀行和助貸平臺權責亦出現(xiàn)變化。
一名助貸平臺人士向證券時報記者透露，此前部分“強勢”助貸平臺（具備在貸余額大、覆蓋客戶數(shù)多等特征）與小銀行合作時，甚至擁有設定審批通過率下限的“議價權”。而這些銀行在處理助貸平臺推送的業(yè)務需求時，往往采取“松審核”方式，過度依賴平臺的風控輔助支持。這種操作模式實際上干預了銀行對貸款的自主評審，一度成為合作雙方默認的“潛規(guī)則”。
《新規(guī)》的穿透式監(jiān)管，有望從根源上減少甚至杜絕這類“潛規(guī)則”。《新規(guī)》不僅要求銀行加強平臺運營機構、增信服務機構準入管理，審慎制定準入標準，有效實施盡職調(diào)查，從嚴審批。還強調(diào)總行應當與平臺運營機構、增信服務機構簽訂要素完整、分工清晰、權責對等、公平合理的合作協(xié)議。還要求銀行盡可能充分獲取借款人基本情況、收入、負債、還款來源等必要信息。
近期，消金機構的一張新罰單就劍指助貸合作業(yè)務。監(jiān)管部門日前對陽光消費金融開出罰單，該機構因未自主計算授信額度及貸款定價、貸后管理有效性不足、對合作機構管理不到位等問題，被處罰款140萬元。
有助貸平臺人士向證券時報記者表示，除了銀行的權責加碼，《新規(guī)》對助貸機構的要求也更加嚴格。除了準入條件提升外，《新規(guī)》其實鼓勵主貸平臺促進技術能力輸出，增強與銀行的合作黏性。
“頭部平臺在數(shù)據(jù)建模、場景分析等方面的技術優(yōu)勢明顯。銀行可能更依賴頭部平臺提供的輔助風控支持，例如客戶畫像、反欺詐模型等。這也迫使我們進一步提升風控輔助水平，形成技術賦能與合規(guī)監(jiān)管的平衡。”前述頭部助貸平臺受訪人士表示。
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