美銀證券：降農業銀行投資評級至“中性” 目標價上調至5.81港元

美銀證券發布研報稱，上調對農業銀行（01288）今年至2027年盈利預測1%至2%，反映股本回報率預測上調至10%，目標價由5.7港元上調至5.81港元，但投資評級由“買入”降至“中性”，基于農行已顯著跑贏同業的股價及不吸引的股息率。

農行首三季凈利潤同比升3%至2，209億元人民幣（對比上半年同比升2.7%）。核心盈利同比升1%（對比上半年同比倒退0.2%），已相當于美銀證券全年預測82%。美銀證券認為，在其他國有銀行盈利第三季扭轉的情況下，農行對比同業的增長優勢收窄。普通股權一級資本比率按季升5基點至11.2%，首三季股本回報率同比跌0.2個百分點至10.5%。

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