“利息又降了！但相比其他類型銀行，民營(yíng)銀行還是具有利率優(yōu)勢(shì)。”吳平（化名）在社交平臺(tái)上感嘆道。
在降息潮的背景下，多家民營(yíng)銀行相繼下調(diào)了存款利率水平。但從整體來(lái)看，民營(yíng)銀行的存款掛牌利率仍比國(guó)有大行、股份制銀行略高一籌。
與此同時(shí)，民營(yíng)銀行的凈息差普遍高于傳統(tǒng)商業(yè)銀行。據(jù)藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，有4家民營(yíng)銀行公布2024年同業(yè)存單發(fā)行計(jì)劃，從中可以發(fā)現(xiàn)，4家銀行去年凈息差均在上升。此外，從2023年整體數(shù)據(jù)來(lái)看，商業(yè)銀行凈息差逐步掉落1.7%，而民營(yíng)銀行凈息差卻逆勢(shì)上升。
對(duì)于未來(lái)民營(yíng)銀行凈息差走勢(shì)，業(yè)內(nèi)人士向藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)記者指出，隨著經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇，企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況持續(xù)改善，民營(yíng)銀行積極提升經(jīng)營(yíng)效率，預(yù)計(jì)民營(yíng)銀行仍可能維持相對(duì)較高凈息差水平。但不可否認(rèn)的是，民營(yíng)銀行同樣面臨著凈息差壓力。
民營(yíng)銀行凈息差逆勢(shì)上漲
近日，多家民營(yíng)銀行在2024年同業(yè)存單發(fā)行計(jì)劃中公布去年主要業(yè)績(jī)指標(biāo)。在凈息差方面，均呈現(xiàn)著上升特征。
其中，2023年末，吉林億聯(lián)銀行凈息差為4.11%，較2022年末的3.53%上漲0.58%；威海藍(lán)海銀行凈息差為4.34% ，較2022年末上漲0.23個(gè)百分點(diǎn)；武漢眾邦銀行凈息差為3.28% ，較2022年末的3.09%上漲0.19%個(gè)百分點(diǎn)。
即使北京中關(guān)村(000931)銀行在同業(yè)存單發(fā)行計(jì)劃未公布2023年末的數(shù)據(jù)，但從去年9月末來(lái)看，該行的凈息差亦呈上漲態(tài)勢(shì)，從2022年末的3.68%上漲0.29個(gè)百分點(diǎn)至3.97%。
從2023年整體來(lái)看，商業(yè)銀行凈息差逐步掉落1.7%，而民營(yíng)銀行凈息差卻逆勢(shì)上漲，而且明顯高于其他類型銀行。
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局2月21日公布數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度至四季度，商業(yè)銀行凈息差分別為1.74%、1.74%、1.73%、1.69%，呈下降趨勢(shì)。而2023年四季度，民營(yíng)銀行凈息差為4.39%，較2023年一季度上升0.28個(gè)百分點(diǎn)。
“民營(yíng)銀行客戶相對(duì)下沉，客戶資質(zhì)相對(duì)一般，因此息差相對(duì)更高。”招聯(lián)首席研究員、復(fù)旦大學(xué)金融研究院兼職研究員董希淼向藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)記者指出。
光大銀行金融市場(chǎng)部研究員周茂華向藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)記者分析稱，銀行凈息差存在差異，主要受不同類型銀行的客群特征、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)效率與融資渠道等方面影響。近年來(lái)，由于宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)，商業(yè)銀行整體持續(xù)讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)，存款定期化明顯，以及中間業(yè)務(wù)增速放緩等，商業(yè)銀行整體凈息差收窄。
“但2023年民營(yíng)銀行凈息差反而走高，這或與民營(yíng)銀行客戶群體主要集中在小微企業(yè)，貸款風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)要求相對(duì)較高有關(guān)。”周茂華補(bǔ)充道，加上宏觀政策積極支持，央行引導(dǎo)市場(chǎng)利率中樞下移，有助于降低銀行整體負(fù)債成本；同時(shí)，近年來(lái)，數(shù)字化技術(shù)賦能銀行經(jīng)營(yíng)與風(fēng)險(xiǎn)管理，民營(yíng)銀行經(jīng)營(yíng)效率得到不同程度提升。
民營(yíng)銀行跟進(jìn)下調(diào)存款利率
值得關(guān)注的是，近期不少民營(yíng)銀行跟隨“降息潮”，紛紛下調(diào)了存款利率。
例如，3月1日起，武漢眾邦銀行執(zhí)行新的存款利率表，2年期、3年期、5年期整存整取定期存款掛牌年利率分別為2.10%、2.65%和2.70%，較此前掛牌利率分別下調(diào)了30個(gè)基點(diǎn)。
2月27日起，四川新網(wǎng)銀行執(zhí)行最新人民幣存款掛牌利率表，2月27日起，該行3個(gè)月定期存款利率為1.6%，6個(gè)月為1.8%，1年期為1.9%，2年期為2.5%，3年期為3.15%，5年期為3.55%。
遼寧振興銀行官網(wǎng)顯示，2月1日起執(zhí)行最新存款掛牌利率，2年期、3年期、5年期定期存款掛牌利率分別為2.85%、3.39%、3.6%。
浙江網(wǎng)商銀行官網(wǎng)顯示，1月3日起調(diào)整最新掛牌利率，個(gè)人儲(chǔ)蓄3個(gè)月利率1.3%，6個(gè)月1.5%，1年期1.6%，2年期2.2%，3年期2.6%。
不過(guò)，從整體來(lái)看，與國(guó)有大行和部分股份制銀行相比，民營(yíng)銀行的存款掛牌利率仍然較高。
在業(yè)內(nèi)看來(lái)，民營(yíng)銀行并非沒(méi)有息差壓力。周茂華向藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)記者指出，“民營(yíng)銀行同樣面臨凈息差壓力，主要是因?yàn)槊駹I(yíng)銀行客戶群體較為特殊，這就需要一定凈息差保護(hù)。”此外，民營(yíng)銀行負(fù)債與融資渠道相對(duì)于大行更窄，相應(yīng)要求民營(yíng)銀行有更高的凈息差，以增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)、業(yè)務(wù)擴(kuò)張能力。
同時(shí)，董希淼表示，民營(yíng)銀行體量較小，凈息差受頭部民營(yíng)銀行影響較大，排名靠后的民營(yíng)銀行仍承受著一定的經(jīng)營(yíng)壓力。
民營(yíng)銀行高息差能否持續(xù)？
未來(lái)，民營(yíng)銀行凈息差能否繼續(xù)擴(kuò)大？
董希淼指出，在存款利率市場(chǎng)化改革背景下，央行已經(jīng)建立存款利率市場(chǎng)化調(diào)節(jié)機(jī)制，商業(yè)銀行可相對(duì)靈活調(diào)整存款利率。“不同銀行對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展定位、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)營(yíng)銷策略等方面不同，存款利率調(diào)整的節(jié)奏和力度可能存在差異。”
對(duì)于民營(yíng)銀行的凈息差走勢(shì)，董希淼認(rèn)為存在一定不確定性。他表示，2024年，在銀行業(yè)加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)減費(fèi)讓利的情況下，民營(yíng)銀行凈息差存在回落的可能，不過(guò)，其凈息差水平仍與頭部幾家民營(yíng)銀行的經(jīng)營(yíng)情況有關(guān)。
周茂華認(rèn)為，隨著經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇，企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況持續(xù)改善，民營(yíng)銀行積極提升經(jīng)營(yíng)效率，預(yù)計(jì)民營(yíng)銀行仍可能維持相對(duì)較高凈息差水平。
值得注意的是，有銀行業(yè)內(nèi)人士向藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)記者指出，民營(yíng)銀行僅依靠高息吸收存款會(huì)增加銀行資金成本，這樣的方式或許不可持續(xù)。
周茂華亦向藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)記者表示，民營(yíng)銀行目前面臨內(nèi)源性融資能力不足、外源性負(fù)債渠道窄，品牌效應(yīng)不強(qiáng)，網(wǎng)點(diǎn)方面不具備優(yōu)勢(shì)，負(fù)債和整體運(yùn)營(yíng)成本較高，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力較大。
“民營(yíng)銀行應(yīng)提升服務(wù)質(zhì)量、實(shí)施差異發(fā)展戰(zhàn)略，增加高質(zhì)量服務(wù)供給，增強(qiáng)客戶粘性；從中長(zhǎng)期看，民營(yíng)銀行需要降低高資本占用的業(yè)務(wù)依賴程度，提高中間業(yè)務(wù)收入比重等。”周茂華表示。
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