本周，A股上市銀行年報將拉開披露序幕，對于銀行業的整體經營情況，市場關注度持續升溫。結合近期金融監管總局公布的銀行業2023年四季度主要監管指標數據和11家銀行已披露的業績快報，我們或許能夠前瞻一二。
近期，國家金融監管總局公布了銀行業2023年四季度主要監管指標數據。總體來看，2023年銀行業總體運行平穩，信貸資產質量有所改善。
其中值得注意的是，去年銀行業持續提升經營質效，加大對不良資產的處置力度，防范潛在不良風險，不良率指標在四季度末降至1.59%，為2015年以來年末區間最低值。
另一方面，2023年銀行業凈息差處于持續收窄趨勢，到四季度末商業銀行凈息差已降至1.69%，首次跌破1.7%，較2022年末收窄22BP，環比下降4BP。
目前，已有11家銀行公布2023年年度業績快報，從其披露數據中也可以看出各家經營情況與監管數據大體一致。在不良率方面，業內則普遍抱有樂觀預期，2024年銀行業不良率或穩中趨降。
凈息差首次降至1.70%以下
由于信貸市場競爭加劇、貸款重定價、存量房貸利率下調等綜合影響，2023年銀行業凈息差收窄。從金融監管總局披露的數據可以看出，2023年四個季度銀行業凈息差呈逐季下降的趨勢，一至四季度凈息差分別為1.74%、1.74%、1.73%和1.69%，四季度末更是首次跌破1.70%關口。
受息差拖累，2023年商業銀行盈利水平受擠壓，增速有所下滑。數據顯示，2023年商業銀行累計實現凈利潤2.4萬億元，同比增長3.2%，增幅較去年同期收縮2.2個百分點；平均資本利潤率為8.93%，較前季末下降0.52個百分點；平均資產利潤率為0.7%，較前季末下降0.04個百分點。
分機構類型來看，2023年四季度末大型銀行、股份制銀行、城商行和農商行凈息差分別為1.62%、1.76%、1.57%和1.90%，除農商行凈息差逐季回升外，其他三類銀行都為逐季下降趨勢，分別較當年第三季度降低0.04%、0.05%和0.03%。
目前，已有11家銀行披露2023年度業績快報，歸母凈利潤一項均實現正向增長。其中杭州銀行、齊魯銀行、寧波銀行、青島銀行和常熟銀行五家歸母凈利潤同比增速達到兩位數。不過，相比去年同期，11家銀行中有10家歸母凈利潤同比增速出現放緩。
從營收來看，11家銀行中有4家同比增速為負值。業內人士認為，營業收入增速放緩甚至出現下降的情況主要是受凈利息收入縮減影響，影響范圍涉及全銀行業，并非特定銀行的經營出現問題。
實際上，為保持凈息差穩定，去年以來主要銀行已進行了四輪存款利率下調動作以壓縮負債成本，中長期存款到期重定價推動存款成本有所改善。展望今年，一季度重定價的集中釋放或將對息差造成負面影響，銀行業可能通過繼續調降存款掛牌利率來應對息差收窄情況。
內蒙古銀行戰略部總經理楊海平表示，鞏固經濟恢復向好的局面，仍需要貨幣政策發力。為了在凈息差基本穩定的情況下引導實體經濟融資成本穩中有降，未來商業銀行存款利率總體仍將呈現下行趨勢，低存款利率預將維持較長時期。
據了解，今年以來，已有眾邦銀行、柳州銀行、吉林榆樹農商行等多家中小銀行宣布下調存款掛牌利率。不過，多數中小行調整后的利率水平仍較有優勢。
不良率1.59%為近八年年末值新低
盡管凈息差創新低，但從資產質量來看，2023年四季度末銀行業不良貸款率卻是達到了近八年末值的最優水平。數據顯示，截至去年四季度末，銀行業不良率1.59%，環比下降0.02%。
從已披露的業績快報來看，11家銀行中有9家不良率均較上年末下降，僅有蘭州銀行、寧波銀行兩家不良率小幅上升。整體趨勢與監管披露的銀行業不良數據是保持一致的，釋放出銀行業資產質量向好發展的信號。
（數據來源：各家銀行業績快報）
不過，值得注意的是，農商行不良貸款率呈上升趨勢，與大型銀行、股份行、城商行不良率走勢出現分化。數據顯示，四季度農商行不良率達到3.34%，環比增長16BP，不良依舊承壓。
撥備方面，2023年末商業銀行撥備覆蓋率205.14%，較三季末下降2.74個百分點。已披露相關數據的11家銀行中招商銀行、杭州銀行和寧波銀行四季度撥備覆蓋率分別較年初下降13.09%、3.68%和43.54%，其余7家均為正向增長，且均處于高位水平。
廣發證券銀行團隊表示，當前資產質量相對穩健的上市銀行普遍保留了一定的超額撥備，若此部分超額撥備在未來逐步釋放，有望對上市銀行業績增長提供有效支撐。
展望今年銀行業不良生成及化解情況，平安證券分析師袁喆奇認為，近期利好地產政策的持續出臺及穩增長政策的不斷落地，重點領域風險的妥善處理以及經濟預期的修復都將有利于銀行風險端改善，預計整體不良生成壓力可控，資產質量將持續保持穩健。
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