近日，東莞銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東莞銀行”）更新了招股說明書，該行披露了2023年全年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，其IPO審核狀態(tài)也顯示為已受理。今年3月31日，東莞銀行因財(cái)務(wù)資料過了時(shí)效期而被中止IPO。
IPO長(zhǎng)跑16年，股權(quán)較為分散
東莞銀行的IPO之路最早要追溯到2008年，該行在當(dāng)年3月首次遞交材料后，在2012年進(jìn)入IPO“落實(shí)反饋意見”階段，到2014年該行因未完成預(yù)披露而被終止審查。
2019年初，該行重返A(chǔ)股IPO排隊(duì)并得到證監(jiān)會(huì)反饋。在實(shí)現(xiàn)全面注冊(cè)制后，東莞銀行于去年3月2日將申報(bào)材料平移至深交所，當(dāng)年9月，東莞銀行在深交所主板更新了招股書申報(bào)稿，擬在深交所主板上市。
不過至今長(zhǎng)達(dá)16年時(shí)間東莞銀行依然還沒登上資本市場(chǎng)。
此前東莞銀行股權(quán)分散的問題一度被市場(chǎng)所關(guān)注。據(jù)了解，東莞銀行股權(quán)較為分散，不存在控股股東及實(shí)際控制人。其中，直接持有5%以上股份的股東僅僅只有東莞市財(cái)政局。另外，金控集團(tuán)、兆業(yè)貿(mào)易、中鵬貿(mào)易及銀達(dá)貿(mào)易合計(jì)持有該行10.20%的股份。
招股書顯示，截至2023年底，該行股東總數(shù)達(dá)5186戶，其中法人股東79戶，占比高達(dá)76.91%，而自然人股東則占剩余的23.09%。
業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)背后多項(xiàng)指標(biāo)低于可比上市銀行平均值
最新更新的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2023年，東莞銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入105.87億元，同比增長(zhǎng)3.0%；歸母凈利潤(rùn)為40.67億元，同比增長(zhǎng)6.06%。
回看歷史數(shù)據(jù)，2020年-2022年，該行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為91.58億元、95.11億元和102.79億元，對(duì)應(yīng)的凈利潤(rùn)為28.76億元、33.20億元和38.33億元。
不難發(fā)現(xiàn)，東莞銀行的業(yè)績(jī)每年都有一定程度的增長(zhǎng)，不過其背后資產(chǎn)質(zhì)量卻在下行。
首當(dāng)其沖的就是東莞銀行2023年凈息差、凈利差均要低于同類可比上市銀行平均值，2021年—2023年，東莞銀行各報(bào)告期凈息差分別為1.79%、1.67%、1.61%，凈利差分別為1.82%、1.72%、1.63%。對(duì)此該行表示主要是由于2023年貸款收益率下降所致。
東莞銀行主要在東莞市開展業(yè)務(wù)，截至2023年12月31日，該行于東莞地區(qū)發(fā)放的貸款和墊款總額為2137.79億元，占發(fā)放貸款和墊款總額的65.23%。
在東莞銀行的貸款構(gòu)成中，貸款投放的前5大行業(yè)為租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)和建筑業(yè)，這5大行業(yè)占東莞銀行貸款近80%。
截至2023年末，東莞銀行不良貸款率為0.93%，不良貸款規(guī)模從2022年的27.15億元上升至2023年的30.46億元。
從不良貸款分布來看，2023年東莞銀行不良規(guī)模最大且不良率最高的均是上述5大行業(yè)之一的批發(fā)零售業(yè)，金額達(dá)到6.44億元，不良貸款率為2.36%。
此外，截至2023年末，該行的撥備覆蓋率為252.86%，明顯低于同行業(yè)可比上市銀行的平均值317.47%。
核心一級(jí)資本充足率不佳待補(bǔ)血
目前，東莞銀行的總資產(chǎn)規(guī)模在廣東省城市商業(yè)銀行中位列第2名，存款規(guī)模與貸款規(guī)模在東莞地區(qū)中小商業(yè)銀行位列第2名。
然而，近三年來東莞銀行資本充足情況并不是很樂觀。據(jù)招股書披露，2023年末、2022年末和2021年末，東莞銀行資本充足率分別為13.75%、13.42%和13.32%，與可比上市銀行均值相比波動(dòng)較小。
不過該行一級(jí)資本充足率為9.91%、9.75%和9.34%，可比上市銀行均值同期為10.58%、10.68%和11.40%；核心一級(jí)資本充足率為8.87%、8.56%和8.64%，可比上市銀行均值同期為9.41%、9.39%和9.63%。
對(duì)此東莞銀行表示，該行核心一級(jí)資本工具補(bǔ)充渠道受限，主要依靠留存利潤(rùn)補(bǔ)充核心一級(jí)資本。
據(jù)了解，本次公開發(fā)行股數(shù)不超過7.805億股，發(fā)行后總股本不超過31.221億股。發(fā)行上市所募集的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充資本金，提高資本充足水平，也難怪該行這么執(zhí)著堅(jiān)持IPO。
合規(guī)方面，據(jù)招股書披露，從2021年到招股書簽署日，東莞銀行報(bào)告期內(nèi)受到的行政處罰共計(jì)11宗，涉及罰款金額合計(jì)586.73萬元。具體來看，公司存在多次個(gè)人貸款違規(guī)流入房地產(chǎn)的情況，而且今年被處罰所涉及的問題已經(jīng)有8項(xiàng)，包括貸款被挪用于申購基金以及向“四證”不全的房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)放貸款等等。
此外，2021年-2023年，該行訴訟案件分別為1204件、1552件和3318件，訴訟本金分別為19.92億元、24.10億元和27.17億元。從案件數(shù)量來看，東莞銀行在2023年的相關(guān)案件呈明顯攀升態(tài)勢(shì)。
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