7月30日，銀行業理財登記托管中心發布《中國銀行業理財市場半年報告（2024年上）》（以下簡稱“《報告》”）。
《報告》顯示，截至今年6月末，銀行理財市場存續規模達28.52萬億元，較年初增加6.43%，同比增加12.55%；上半年累計新發理財產品1.54萬只，募集資金33.68萬億元。
與此同時，理財投資者數量呈現增長態勢。截至6月末，持有理財產品的投資者數量達1.22億個，較年初增長6.65%，同比增長17.18%。值得一提的是，上半年理財產品累計為投資者創造收益3413億元。
理財存續規模同比增12.55%
理財公司占比超85%
《報告》顯示，今年上半年，全國共有178家銀行機構和31家理財公司累計新發理財產品1.54萬只，累計募集資金33.68萬億元。
與此同時，截至6月末，全國共有239家銀行機構和31家理財公司有存續的理財產品，共存續產品4萬只，較年初增加0.49%，同比增加7.99%；存續規模28.52萬億元，較年初增加6.43%，同比增加12.55%。
圖1：理財產品存續情況
表1：2024年6月末各類機構理財產品存續情況分機構類型來看，截至6月末，理財公司存續產品數量和金額均最多，存續產品只數2.16萬只，存續規模24.33萬億元，較年初增加8.27%，同比增加17.71%，占全市場的比例達到85.29%。
民生銀行首席經濟學家溫彬認為，2024年以來，理財市場持續快速修復，規模增速遠超往年同期，主要受債市利率下行和“手工補息”叫停驅動。
他表示：“整體來看，上半年理財市場擴容主要源于債市利率下行和‘手工補息’叫停。其中，一季度，債市利率下行利好固收類理財凈值修復；與此同時，隨著存款掛牌利率再度下調和理財收益率改善，比價效應助推理財規模增長；二季度，債市利率持續低位運行，對理財市場的增量貢獻有限，但4月以來‘手工補息’叫停出臺，帶動銀行存款大規模向理財等非銀機構搬家，理財擴容進一步提速。”
凈值型理財產品占比超97%
中低風險及以下占比超94%
從理財產品類型結構看，凈值型理財產品仍是主力。《報告》顯示，截至6月末，凈值型理財產品存續規模27.84萬億元，占比為97.61%，較年初增加0.68個百分點，較去年同期增加1.67個百分點。
另外，截至6月末，固定收益類產品存續規模為27.63萬億元，占全部理財產品存續規模的比例達96.88%，較年初增加0.54個百分點，較去年同期增加1.73個百分點；混合類產品存續規模為0.78萬億元，占比為2.73%，較年初減少0.48個百分點，較去年同期減少1.65個百分點；權益類產品和商品及金融衍生品類產品的存續規模相對較小，分別為0.07萬億元和0.04萬億元。
表2：銀行及理財公司理財產品存續情況（按投資性質）從開放式及封閉式理財產品情況看，截至6月末，開放式理財產品存續規模為22.78萬億元，占全部理財產品存續規模的79.87%，較年初增加0.84個百分點，較去年同期減少0.08個百分點；封閉式理財產品存續規模為5.74萬億元，占全部理財產品存續規模的20.13%。
其中，現金管理類理財產品存續規模為7.49萬億元，占全部開放式理財產品存續規模的比例為32.88%，較年初減少7.44個百分點，較去年同期減少2.71個百分點。
此外，從風險等級情況看，截至6月末，風險等級為二級（中低）及以下的理財產品存續規模為26.83萬億元，占比94.07%；風險等級為四級（中高）和五級（高）的理財產品存續規模為0.24萬億元，占比0.85%。
投資者數量同比增17.18%
理財產品平均收益率達2.8%
今年上半年，理財投資者數量維持增長態勢。截至6月末，持有理財產品的投資者數量達1.22億個，較年初增長6.65%，同比增長17.18%。其中，個人投資者數量較年初新增738.88萬個，機構投資者數量較年初新增18.85萬個。
從結構上看，截至6月末，理財市場仍以個人投資者為主，數量為1.2億個，占比98.74%；機構投資者數量占比持續小幅增長，數量為153.45萬個，占比1.26%。
此外，持有理財產品的個人投資者數量最多的仍是風險偏好為二級（穩健型）的投資者，占比33.82%。風險偏好為一級（保守型）和五級（進取型）的個人投資者數量占比較年初均有所增加，分別增加0.64和0.19個百分點。
從理財投資收益情況看，上半年理財產品整體收益穩健，累計為投資者創造收益3413億元，同比增長3.11%。其中，銀行機構累計為投資者創造收益727億元；理財公司累計為投資者創造收益2686億元。2024年上半年，理財產品平均收益率為2.80%。
從理財公司產品代銷情況看，理財公司持續拓展母行以外的代銷渠道，已開業的31家理財公司中，3家理財公司的理財產品僅由母行代銷，28家理財公司的理財產品除母行代銷外，還打通了其他銀行的代銷渠道。
此外，18家理財公司開展了直銷業務，上半年累計直銷金額2331億元。理財公司合作代銷機構數量持續增長，2024年6月全市場有511家機構代銷了理財公司發行的理財產品，較年初增加20家。
理財產品積極響應國家政策號召，充分發揮資金優化配置功能，通過多種途徑實現資金與實體經濟融資需求對接。截至6月末，銀行理財產品通過投資債券、非標準化債權、未上市股權等資產，支持實體經濟資金規模約20萬億元。
理財資金投向綠色債券規模超2700億元，投向一帶一路、區域發展、扶貧紓困等專項債券規模超1000億元，為中小微企業發展提供資金支持超4.3萬億元。
為助力我國碳達峰、碳中和目標實現，理財市場2024年上半年累計發行ESG主題理財產品77只，合計募集資金超360億元。
截至6月末，ESG主題理財產品存續余額達1880億元，同比增長18.54%。理財行業不斷推出特色產品，2024年6月末存續專精特新、鄉村振興、大灣區等主題理財產品超200只，存續規模超1000億元。
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