“去銀行存錢卻被推薦5年期保險”“理財經理承諾收益4.5%到期僅2.3%”——近期，小紅書、微博等平臺涌現大量關于銀行代銷保險的“踩雷”帖，相關話題閱讀量超500萬次，讓不少消費者擔心“存款變保險”。
一直以來，銀行都是代理保險業務的重要渠道，而隨著“報行合一”政策的深入實施，2024年銀行代銷保險收入普遍下滑，但險企降本增效成果顯著。
近年，為應對低利率環境下銀行業凈息差收窄的壓力，中間業務收入被視為銀行業績的“第二增長曲線”。然而，從A股市場已經披露2024年年度報告的多家國有大行和股份制銀行來看，中間業務收入普遍承壓，代銷保險收入同比普遍下降。例如，平安銀行(000001)代理個人保險收入8.43億元，同比下降超七成；招商銀行(600036)代理保險收入64.25億元，同比下降超五成；郵儲銀行、交通銀行、建設銀行、農業銀行等國有大行的代理業務收入同比下降均超過兩成。
與之形成鮮明對比的是，上市險企銀保渠道新業務價值卻迎來爆發式增長，平安人壽、人保壽險、新華保險(601336)等3家頭部險企增速均超60%。其中，新華保險增速高達516%。
普華永道中國金融業管理咨詢合伙人周瑾對時代財經表示，隨著銀保渠道“報行合一”的推行，渠道費用已經大幅下降，平均降幅在30%左右。因此，從成本的角度考慮，銀保渠道的吸引力在上升。
銀行代銷保險“量增價減”，收入增長普遍受阻
2024年，多家銀行的代銷保險業務收入增長遭遇瓶頸。盡管代銷規模普遍上升，但受監管政策、費率下調等因素影響，相關收入卻出現顯著下滑。
“現在賣保險就像走平衡木，既要完成銷售指標，又得守住合規底線。”某股份制銀行廣州某支行理財經理王慧慧（化名）對時代財經坦言。她所在的網點2024年保險銷售額同比增長近30%，但個人績效提成卻縮水近半。
這種“量增價減”的倒掛現象在2024年銀行業已成普遍現象。以招商銀行為例，2024年其代理保險保費達1172.25億元，同比增長21.07%，但代理保險收入僅64.25億元，同比降幅達52.71%。招商銀行在2024年年報中表示，主要是受銀保渠道降費影響。
類似的情況也出現在其他銀行。2024年，興業銀行(601166)保險代理銷售量增長14.56%的同時，手續費及傭金凈收入下降13.18%；即便是代銷大戶交通銀行(601328)，在2024年代銷個人保險產品余額3263.31億元，同比增長11.98%，代理類業務收入卻同比下降33.6%。
郵儲銀行研究員婁飛鵬向時代財經表示，“量增價減”現象的一個重要成因是銀行積極響應國家政策，對相關費用進行降價或減免。同時，隨著經濟發展水平的提升，經濟主體對銀行金融服務的需求也在不斷增加。然而，在金融數字化轉型的背景下，許多金融服務呈現出“質優價廉”的特點，這將對未來銀行的中間業務收入產生一定影響。
此外，同樣受銀保渠道降費等因素影響，還有多家股份制銀行以及國有大行2024年代理業務收入出現不同程度下降。
數據顯示，2024年多家股份制銀行代理業務手續費收入普遍出現兩位數下滑。中信銀行(601998)、平安銀行、民生銀行(600016)該項收入分別下降14.93%、29.4%和、29.57%。其中，平安銀行代理個人保險收入8.43億元，同比降幅達71.8%。民生銀行執行董事、副行長張俊潼在近日召開的2024年度業績發布會上回應稱，這種暫時性的費率調整是個短期因素。只要業務在增長，業務量在增長，就對未來的發展充滿信心。
國有大行同樣未能避開行業“寒流”。工商銀行2024年代理銷售個人保險規模同比下降19.2%至787億元。不僅是規模下滑，相關業務收入也在縮減。“受落實保險‘報行合一’政策、公募基金費率改革等因素影響，業務收入有所減少。”工商銀行(601398)在2024年年報中表示。
其他國有大行的代理業務收入也普遍下跌，但降幅分化明顯。郵儲銀行代理業務手續費收入以55.75%的跌幅居首，建設銀行(601939)、農業銀行(601288)分別以23.72%、20.6%的跌幅緊隨其后，中國銀行(601988)則以2.24%的輕微降幅表現相對穩健。
4月2日，郵儲銀行召開2024年度業績發布會。談及零售業務，副行長徐學明指出，代理保險是郵儲銀行傳統的優勢業務，但這兩年受“報行合一”政策影響還是比較大的。他表示，對此，郵儲銀行積極調整業務發展的策略。從去年下半年以來，郵儲銀行代理保險的降幅持續收窄。
時代財經近日走訪多家銀行發現，理財專區已難覓“保本高收益”宣傳。王慧慧表示，嚴格執行“雙錄”規定后，銷售誤導投訴量下降。但不少消費者仍心有余悸：“現在聽到’預期收益’就緊張，寧可選擇定期存款。”
險企銀保渠道新業務價值爆發，新華保險增速超5倍
盡管銀行代理業務收入縮水，上市險企卻通過“報行合一”實現降本增效，推動銀保渠道價值躍升。
2024年年報顯示，平安人壽銀保渠道新業務價值同比增長62.7%，銀保渠道壽險及健康險業務規模保費達217.94億元，同比增長10.6%；太保壽險銀保渠道實現規模保費409.02億元，同比增長7.4%，其中新保期繳規模保費108.71億元，同比增長20.5%，銀保渠道新業務價值貢獻顯著提升；人保壽險銀保渠道新業務價值同比增長133.87%，達到23.41億元。
新華保險2024年銀保渠道保費收入516.74億元，同比增長8.1%，其中長期險首年期交保費138.73億元創歷史新高，同比增長11.5%。新華保險副總裁王練文在該公司2024年度業績發布會上表示，2024年，公司銀保新業務價值達到25億元，實現增速高達516%，在新業務價值貢獻中占比達到40%，較2023年提升27個百分點。在公司新業務價值增量貢獻中，銀保業務超一半，達65%。
業內人士向時代財經表示，監管層推動的“報行合一”改革，本質是破除銀保渠道費用虛高現象。“以前保險公司要給銀行支付的手續費里，暗含大量銷售激勵費用，現在要求費用‘報多少、行多少’，直接壓降了渠道成本。”
除了“報行合一”以外，監管政策的松綁也推高了銀保渠道的價值。2024年5月，國家金融監督管理總局再次發布《關于商業銀行代理保險業務有關事項的通知》指出，取消銀行網點與保險公司合作的數量限制。至此，銀保渠道執行十多年的銀保銷售“一對三”模式正式廢除。
周瑾認為，報行合一和“一對三”銀保合作限制的放開，對銀行和保險公司而言，均擁有著更多的選擇，也是一個行業格局重塑的機會。對于保險公司而言，傭金的競爭不再是主要手段，要靠產品的設計、服務的質量，品牌的口碑等因素贏得競爭，同時也會更多考慮銀行的客群和品牌與自己的匹配度；而對于銀行而言，在選擇合作保險公司時，除了短期傭金收入的考慮因素，對于客戶長期需求的滿足以及客戶黏性的提升會變得更為重要。因此，品牌聲譽好，客戶滿意度高，產品和服務更加貼合客戶需求的保險公司，有望將在這一輪的格局重塑中贏得先機。
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