近日，10家上市股份行2025年半年度報告已披露完畢，各家銀行上半年表現如何？
今年上半年，上述銀行合計實現營業收入7774.2億元，同比降超2%；歸母凈利潤2781.25億元，同比增加0.3%。其中，3家股份行營收、凈利雙雙下滑，分別為平安銀行(000001)、華夏銀行(600015)和浙商銀行；4家股份行“增利不增收”，包括招商銀行(600036)、興業銀行(601166)、中信銀行(601998)和光大銀行(601818)；民生銀行(600016)“增收不增利”；浦發銀行(600000)和渤海銀行實現營收與凈利的雙增長。
值得注意的是，截至6月末，10家上市股份行的總資產增速均低于5%，與國有大行資產擴表速度相比，股份行承受更大壓力。其中，民生銀行和渤海銀行增速均為負值，分別較上年末下降0.59%和1.09%。
3家股份行營收凈利“雙降”，
2家股份行“雙增”
注：新浪金融研究院根據銀行半年報整理
今年上半年，招商銀行營收仍穩居上市股份行首位，達1699.69億元；興業銀行與中信銀行的營收均超過1000億元，分別為1104.58億元和1057.62億元；浦發銀行、民生銀行、平安銀行、光大銀行上半年營收均超過500億元，其他股份行未及500億元。
值得一提的是，與去年同期相比，民生銀行今年上半年營收超越平安銀行，達723.84億元，位居上述股份行第五位；相比而言，平安銀行則倒退一位，上半年營收降至693.85億元。
增速方面，渤海銀行、民生銀行及浦發銀行上半年均實現了營收的正增長，其中，渤海銀行增速最高，為8.14%。相對而言，平安銀行降幅最高，為-10%，其他降幅則分布在1.72%與5.86%之間。
查閱平安銀行半年報發現，該行上半年實現利息凈收入445.07億元，同比下降9.3%。對于利息凈收入下降的原因，平安銀行副行長兼首席財務官項有志在近期舉行的業績發布會上指出，主要在于該行自2023年下半年起，主動推動業務結構調整所致，核心點在于壓降零售高風險業務，具體包括“新一貸”及信用卡高風險業務。經過近兩年時間調整，高風險業務已基本出清。
項有志表示：“上述過程雖然導致利息凈收入下降，但風險降幅更為明顯。比如，‘新一貸’余額從峰值的1500余億降至100余億；信用卡余額從5000余億壓降至3900余億。”
另外，招商銀行副行長、財務負責人、董秘彭家文也直言，銀行今年手續費及傭金收入總體承壓，最大的壓力來自信用卡業務收入。半年報顯示，截至6月末，招行實現信用卡利息收入306.12億元，同比下降4.96%；實現信用卡非利息收入104.71億元，同比下降16.23%。
展望未來，興業銀行計劃財務部總經理林舒則指出，力爭2025全年利息凈收入降幅較半年度有所收窄。
而在歸母凈利潤方面，民生銀行、平安銀行、華夏銀行及浙商銀行上半年凈利潤均出現下滑。其中，降幅最高的是華夏銀行，為-7.95%。相對而言，增幅最高的是浦發銀行，達10.19%。
民生銀行凈息差同比上升1BP，
渤海銀行跌至1.32%
注：新浪金融研究院根據銀行半年報整理
今年上半年，上市股份行仍面臨嚴峻的息差下降壓力，多家銀行出現下滑情況，僅民生銀行一家上市股份行凈息差同比上升。
對于此次凈息差上升的原因，民生銀行在半年報中表示，負債端，本行把握利率中樞下降窗口，推進存款及同業負債重定價，同時積極吸收低成本資金，活期存款占比同比上升；資產端，加強量價統籌管理，優化資產結構，一般性貸款占比同比上升，有效支撐凈息差回升。
整體來看，招商銀行凈息差雖然較去年同期下降，但在上述股份行中仍排名首位，為1.88%；平安銀行凈息差降至1.8%，排名第二位。相比而言，有2家銀行凈息差未超過1.4%，其中，民生銀行為1.39%；渤海銀行降至1.32%。
渤海銀行在半年報中指出，我行凈利息收益率1.32%，同比下降0.04個百分點，呈逐漸企穩態勢。一方面，集團積極貫徹落實國家政策，持續讓利實體經濟，資產端收益率有所下降；另一方面，為積極應對經營挑戰，集團持續優化負債結構，加之市場利率下行因素，付息負債成本有所下降，對穩定凈利差、凈利息收益率產生積極效果。
談及息差表現，彭家文表示：“當前招行息差在領先平均水平46個基點的基礎上，能夠保持自身降幅與大型銀行平均降幅基本持平，殊為不易，接下來將通過多重舉措，爭取實現逐步向好的態勢。”
項有志表示，當前全行業息差約為1.4%，平安銀行為1.8%，仍處于行業較好水平。不過，短期來看，息差仍有壓力，但下降趨勢將持續放緩。同時，該行半年報指出，在資產重定價及支持實體經濟的背景下，預計凈息差仍有下行壓力，但下行幅度有望趨緩。
對于未來息差走勢，中信銀行行長蘆葦則認為，銀行業凈息差下降速度可能逐步放緩；浦發銀行行長謝偉指出，預計未來一、兩年，銀行業凈息差或能逐步達到觸底反彈的過程，降幅將進一步收斂。
2家股份行資產規模“縮水”，
渤海銀行個貸不良升至4.43%
注：新浪金融研究院根據銀行半年報整理
從資產規模看，截至6月末，招商銀行和興業銀行資產規模在上述股份行中排名前兩位，前者達126571.51億元，后者達106143.76億元，均超過10萬億元；其次是中信銀行、浦發銀行、民生銀行、光大銀行和平安銀行，資產規模均超5萬億元；其他均超過1萬億元。
增速方面，在10家上市股份行中，有8家總資產較上年末有所提升，但增幅均未超過5%，其中，招商銀行及光大銀行總資產增幅均超過4%。
值得注意的是，民生銀行和渤海銀行上半年資產規模出現“縮水”，前者較上年末下滑0.59%，后者則下滑1.09%。
民生銀行半年報顯示，該行上半年個人貸款和墊款17426.35億元，同比下滑1.58%。相對而言，公司貸款和墊款則同比上升1.77%至27272.39億元。
注：新浪金融研究院根據銀行半年報整理
從資產質量看，截至6月末，招商銀行、平安銀行、浦發銀行、浙商銀行上半年不良率較上年末有所下降，其中，招商銀行是上述銀行中不良率唯一未超過1%的銀行。相比而言，渤海銀行不良貸款率則高達1.81%。
渤海銀行半年報顯示，上半年，該行個人貸款不良貸款率升至4.43%，去年末為4.15%。同時，公司貸款和墊款不良率同樣上升，已升至1.12%。另外，按行業劃分看，建筑業不良率高達3.52%，而去年末為2.39%，增長幅度較大。
另外，華夏銀行上半年不良率與去年末持平，為1.6%。具體來看，該行個人貸款不良率2.27%，比上年末上升0.47個百分點。該行對此解釋，受外部風險形勢影響，部分債務人收入水平與還款能力下降，個人不良貸款率有所上升。
該行行長瞿綱在業績發布會上表示，我行將繼續按照“有序處置存量風險、有效控制新增風險”的原則，持續強化資產質量精細化管理，做好授信政策策略引導與差異化管理，優化業務結構，完善風險監測及預警糾偏體系，強化重點領域風險防控和化解，優化迭代各類風險管理工具，不斷提升科技對風險管控的支撐能力。同時，多措并舉，加大問題資產清收處置力度，持續推動資產質量改善提升。
對于上半年零售業務的表現，平安銀行行長冀光恒表示：“當前，我行零售業務已度過最艱難的‘灰暗時期’，正處于‘爬坡’階段。前期改革為零售業務的再次起飛與發展奠定了堅實基礎，我行始終堅持‘零售做強、對公做精、同業做專’戰略方針，不斷優化業務結構，推動經營質量提升。”
去年，冀光恒曾提及“平安銀行零售‘止血’問題已實現”，對此，他今年再次指出，“止血”舉措至關重要，通過對部分風險業務的調整，有效遏制了不良率上升勢頭。
而光大銀行副行長齊曄則表示，近年來銀行零售業務發展面臨諸多挑戰，周期性壓力較突出。光大銀行始終堅持以客戶為中心，保持戰略定力，久久為功，以控制成本為核心，以打造特色為著力，促進零售業務發展穩中有進。
從撥備覆蓋率看，截至6月末，招商銀行在上述銀行中穩居首位，達410.93%。而排名第二位的平安銀行已降至238.48%，與招商銀行差距再次拉大；其次是興業銀行、中信銀行，均不及230%。與之相對，民生銀行撥備覆蓋率雖然有所提升，但僅有145.06%，在上述銀行中排名墊底。
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