2025年銀行中報(bào)陸續(xù)出爐，各家銀行的信用卡成績也隨之揭曉。
上半年，銀行信用卡業(yè)務(wù)依舊處于“寒冬”。平安銀行(000001)、交通銀行、工商銀行等信用卡流通戶數(shù)或在冊卡量下滑。信用卡交易量持續(xù)收縮，上半年，中信銀行(601998)信用卡交易量1.09萬億元，同比下降12.54%；交通銀行(601328)信用卡累計(jì)消費(fèi)額1.10萬億元，同比下降11.29%。
15家上市銀行信用卡貸款余額合計(jì)7.56萬億元，較上年末減少近2000億元，同比下滑2.52%。中國銀行(601988)、平安銀行、興業(yè)銀行(601166)“縮水”較嚴(yán)重，貸款余額分別較上年末下降13.88%、9.23%、8.07%。
12家銀行披露的信用卡不良率數(shù)據(jù)顯示，多數(shù)銀行信用卡資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)一步惡化。其中，工商銀行(601398)信用卡不良率較上年末上升了0.25個(gè)百分點(diǎn)，至3.75%，為12家銀行中信用卡不良率最高。
信用卡發(fā)卡量下降
交易量持續(xù)收縮
上半年，部分銀行信用卡流通戶數(shù)或在冊卡量下滑。數(shù)據(jù)顯示，2025年6月末，平安銀行信用卡流通戶數(shù)4539萬戶，較上年末減少154萬戶。郵儲(chǔ)銀行信用卡結(jié)存卡量3858萬張，較上年末減少140萬張。交通銀行境內(nèi)行信用卡在冊卡量6010萬張，較上年末減少291萬張。工商銀行信用卡累計(jì)發(fā)卡量1.48億張，較上年末減少200萬張。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也顯示，信用卡發(fā)卡量下降趨勢明顯。中國人民銀行發(fā)布的《2025年第二季度支付體系運(yùn)行總體情況》顯示，今年二季度，信用卡和借貸合一卡7.15億張，與上季度相比減少600萬張，較去年末減少1200萬張，而較最高位的8.07億張下降11.4%，目前已連續(xù)11個(gè)季度下滑。
資深信用卡專家董崢指出，銀行業(yè)削減睡眠卡比例的慣性依然存在，在信用卡整體遭遇行業(yè)“寒冬”的當(dāng)下，卡量規(guī)模不再成為體現(xiàn)信用卡業(yè)務(wù)狀況的數(shù)據(jù)指標(biāo)，特別是對睡眠卡的清理，從客觀上刺破規(guī)模幻覺，成為對行業(yè)擠泡沫的重要舉措。
信用卡交易量持續(xù)收縮。上半年，招商銀行(600036)信用卡交易額2.02萬億元，同比下降8.54%；建設(shè)銀行信用卡總消費(fèi)交易額1.30萬億元，同比下降5.80%；交通銀行信用卡累計(jì)消費(fèi)額1.10萬億元，同比下降11.29%；中信銀行信用卡交易量1.09萬億元，同比下降12.54%；工商銀行信用卡消費(fèi)額0.98萬億元，同比下降7.55%；華夏銀行(600015)信用卡交易總額0.36萬億元，同比下降16.32%。
為何集體出現(xiàn)這種現(xiàn)象？中信銀行執(zhí)行董事、行長蘆葦在2025年中期業(yè)績發(fā)布會(huì)上表示，當(dāng)前面臨全市場信用卡交易量萎縮的行業(yè)性挑戰(zhàn)。招商銀行副行長兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人彭家文在2025年中期業(yè)績發(fā)布會(huì)上表示，信用卡的交易與整個(gè)大的環(huán)境消費(fèi)息息相關(guān)，當(dāng)前消費(fèi)增速?zèng)]有恢復(fù)。
董崢分析，信用卡交易總額的下降，主要是由宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、銀行自身戰(zhàn)略調(diào)整、激烈市場競爭、嚴(yán)格監(jiān)管政策，以及客戶權(quán)益變化等多方面因素共同作用的結(jié)果。
“近些年，監(jiān)管要求發(fā)卡銀行強(qiáng)化對信用卡資金用途的風(fēng)險(xiǎn)管控，包括對信用卡資金嚴(yán)格禁止進(jìn)入房地產(chǎn)、生產(chǎn)經(jīng)營、投資理財(cái)、償還債務(wù)等領(lǐng)域，這也必然引起發(fā)卡銀行采取更為謹(jǐn)慎的信貸政策，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，尤其是削減和核銷大量違規(guī)用卡。 ”董崢直言，這樣的整頓，從長期來看將有助于資產(chǎn)質(zhì)量的改善，而在短期內(nèi)卻對交易規(guī)模產(chǎn)生一定影響，因此看做是信用卡交易額的理性回歸。這或許也標(biāo)志著信用卡行業(yè)經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性調(diào)整和轉(zhuǎn)型，轉(zhuǎn)向精細(xì)化運(yùn)營和價(jià)值重構(gòu)的階段。
對銀行而言，信用卡交易量的收縮，對非息收入產(chǎn)生了較大影響。招商銀行在中報(bào)中提到，上半年，銀行卡手續(xù)費(fèi)收入72.21億元，同比下降16.37%，結(jié)算與清算手續(xù)費(fèi)收入76.02億元，同比下降3.27%，均主要是受信用卡交易量下降影響。
中信銀行也在中報(bào)中提到，上半年集團(tuán)實(shí)現(xiàn)非利息凈收入345.61億元，同比下降5.08%。其中，銀行卡手續(xù)費(fèi) 69.73 億元，同比下降 12.29%，主要受全市場信用卡交易量萎縮影響。
僅建行信用卡貸款余額過萬億
中行“縮水”超10%
信用卡貸款余額是衡量信用卡活躍程度的重要國際指標(biāo)，它直接反映了信用卡的真實(shí)使用活躍度。
2025 年上半年，15家上市銀行（包含6家國有銀行，9家股份行）信用卡貸款余額合計(jì)7.56萬億元，較上年末減少了近2000億元，同比下滑2.52%。
具體來看，僅建設(shè)銀行(601939)信用卡貸款余額超萬億元。該行在中報(bào)中提到，信用卡貸款業(yè)務(wù)順應(yīng)國家政策導(dǎo)向，開展消費(fèi)金融專項(xiàng)行動(dòng)，加強(qiáng)居民購車、家裝、家具家電等“以舊換新”消費(fèi)需求刺激，持續(xù)加大分期信貸投放，以文旅消費(fèi)、寵物經(jīng)濟(jì)等消費(fèi)新業(yè)態(tài)為突破口拉動(dòng)消費(fèi)增長，滿足居民多樣化消費(fèi)需求。
另外，招商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、交通銀行、中國銀行5家銀行信用卡貸款余額在5000億元至萬億元區(qū)間，其余8家銀行信用卡貸款余額不足5000億元。
從變動(dòng)情況來看，在15家銀行中，有11家出現(xiàn)了余額收縮，僅有4家實(shí)現(xiàn)增長。
3家實(shí)現(xiàn)增長的銀行中，農(nóng)業(yè)銀行(601288)信用卡貸款余額9101.59億元，僅次于建設(shè)銀行、招商銀行；余額較上年末增長5.97%，增速位列首位。農(nóng)業(yè)銀行在中報(bào)中提到，上半年個(gè)人消費(fèi)類貸款（含信用卡透支）較上年末增加 1，140.34 億元，增長8.5%，主要是由于該行積極響應(yīng)各項(xiàng)促消費(fèi)政策，圍繞重點(diǎn)場景布局，持續(xù)加大消費(fèi)信貸投放力度。
工商銀行貸款余額7970.16億元，較上年末增長2.79%。工商銀行在中報(bào)中提到，該行深入貫徹“以舊換新”等政策要求，聚焦信用卡優(yōu)質(zhì)客群，拓展優(yōu)質(zhì)場景，推動(dòng)分期業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。
浦發(fā)銀行貸款余額350.74億元，較上年末增長5.08%。浦發(fā)銀行(600000)在中報(bào)中提到，公司持續(xù)完善信用卡“產(chǎn)品包、權(quán)益包、工具包”專屬綜合服務(wù)方案，面向不同客群推出專屬產(chǎn)品和服務(wù)方案，積極賦能全行零售一體化經(jīng)營。信用卡貸款方面，公司始終堅(jiān)持“融合提質(zhì)”經(jīng)營導(dǎo)向，確立了“量、價(jià)、險(xiǎn)均衡”的發(fā)展思路，經(jīng)營發(fā)展呈現(xiàn)持續(xù)向好的趨勢。
浙商銀行貸款余額3778.81億元，較上年末增長2.07%。浙商銀行在中報(bào)中提到，公司堅(jiān)定“小而美”的信用卡發(fā)展定位，緊密圍繞居民消費(fèi)金融服務(wù)需求，深化產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)升級，全力推進(jìn)購車分期業(yè)務(wù)，持續(xù)提升市場競爭力。
中國銀行、平安銀行、興業(yè)銀行信用卡貸款余額“縮水”較嚴(yán)重，分別較上年末下降13.88%、9.23%、8.07%。
工行信用卡不良率高達(dá)3.75%
興業(yè)平安浦發(fā)資產(chǎn)質(zhì)量好轉(zhuǎn)
金融研究院梳理發(fā)現(xiàn)，上述15家銀行中，12家銀行在2025年半年報(bào)中披露了信用卡不良率，光大銀行(601818)、華夏銀行、浙商銀行未披露。
12家銀行披露的數(shù)據(jù)顯示，上半年，多數(shù)銀行信用卡資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)一步惡化。交通銀行信用卡不良率較上年末大幅增長0.63 個(gè)百分點(diǎn)，至2.97%；民生銀行(600016)信用卡不良率較上年末上升了0.4個(gè)百分點(diǎn)，至3.68%。工商銀行信用卡不良率較上年末上升了0.25個(gè)百分點(diǎn)，至3.75%。
招商銀行副行長王穎在2025年中期業(yè)績發(fā)布會(huì)上回顧并分析，信用卡全市場的不良率在2019年出現(xiàn)了上升的端倪。在2020年，疊加疫情的影響，信用卡全市場不良率出現(xiàn)了顯著的上升。2019年至今六年的時(shí)間里，只有2021年略有好轉(zhuǎn)和回調(diào)，在其余的時(shí)間維度里，信用卡全市場的不良率仍然是呈明顯的上升趨勢，未見拐點(diǎn)。
興業(yè)銀行、平安銀行、浦發(fā)銀行信用卡不良率發(fā)生好轉(zhuǎn)，分別較上年末下降0.36個(gè)百分點(diǎn)、0.26個(gè)百分點(diǎn)、0.16個(gè)百分點(diǎn)。
對此，興業(yè)銀行副董事長、行長陳信健在2025年中期業(yè)績說明會(huì)上表示，這幾年，興業(yè)銀行下大力氣推動(dòng)房地產(chǎn)、地方政府融資平臺(tái)、信用卡的風(fēng)險(xiǎn)化解和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，上半年，信用卡新發(fā)生不良同比下降7.5%。
平安銀行行長助理王軍在2025年中期業(yè)績說明會(huì)上表示，多重因素影響下，平安銀行信用卡業(yè)務(wù)正處在企穩(wěn)回升過程中。一方面，宏觀消費(fèi)市場處在轉(zhuǎn)型修復(fù)關(guān)鍵階段，已顯現(xiàn)溫和復(fù)蘇態(tài)勢，但不確定性與復(fù)雜性仍較大，信用卡行業(yè)整體仍承壓；另一方面，平安銀過去一段時(shí)間采取了積極主動(dòng)的初心，通過主動(dòng)優(yōu)化客群結(jié)構(gòu)、改進(jìn)獲客與消費(fèi)相關(guān)策略，業(yè)務(wù)整體節(jié)奏處于恢復(fù)過程中。“后續(xù)，我們也會(huì)積極把握整個(gè)環(huán)境市場逐步回暖的機(jī)會(huì)，堅(jiān)定轉(zhuǎn)型的步伐，加快結(jié)構(gòu)的調(diào)優(yōu)，爭取信用卡自身業(yè)務(wù)早日實(shí)現(xiàn)優(yōu)于整個(gè)信用卡行業(yè)的業(yè)績表現(xiàn)。”王軍透露。
浦發(fā)銀行副行長、總法律顧問崔炳文在2025年中期業(yè)績說明會(huì)上提及信用卡業(yè)務(wù)：“零售貸款領(lǐng)域信用卡業(yè)務(wù)多年管控措施逐步顯效，‘出現(xiàn)可喜拐點(diǎn)，向向好態(tài)勢發(fā)展’。”
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